一天早上，毛毛虫爬呀爬呀，他发现了一个蛋壳，赶快找来小蝴蝶和小蚂蚁。它们左思右想，想出了一个好玩法，它们找了一根木棍，把蛋壳垫在底下，把木棍当杠杆，制成了一个跷跷板，毛毛虫和小蚂蚁坐在跷跷板上，小蝴蝶看着毛毛虫和小蚂蚁笑了，它也笑了。

过了一会，小蝴蝶提出了一个建议，我们要不去天上看看，毛毛虫说：可是我们飞不起来，该怎们办啊？小蚂蚁说：我们可以做热气球啊。它们为自己的想法，不约而同的鼓掌。几分钟过去了，热气球做好了，它们开心的坐了上去说：外面的世界真美丽！它们开心极了。

到了下午，天阴森森的，下起雨来，它们用蛋壳当雨伞。过了三个小时，雨过天晴，天空出现了一道彩虹，五光十色，美丽极了，仿佛能摸到一样。

天黑了，大家又用蛋壳当摇篮，小蚂蚁找来一片树叶当被子，它们慢慢的进入了甜蜜的梦乡！